تغطية الطرح الخاص لـ “بنيان” 6.88 مرة و “العام” 5 مرات حتى الآن
شكرًا لكم على متابعة تغطية الطرح الخاص لـ “بنيان” 6.88 مرة و “العام” 5 مرات حتى الآن وللمزيد من التفاصيل
كشفت بيانات صادرة عن البورصة المصرية عن تغطية الطرح الخاص لشركة بنيان للتنمية والتجارة 6.88 مرة ، فيما تم تغطية الإكتتاب العام 5 مرات حتى الآن.
وكان شامل أبوالفضل الرئيس التنفيذي لشركة بنيان قد توقع بدء التداول على أسهم الشركة في البورصة المصرية قبل نهاية يوليو الجاري.
وقال أبو الفضل ، خلال مؤتمر صحفي عقده قبل أسبوع ، إن حجم التغطية في الإكتتاب على أسهم الشركة كان إيجابيًا جدًا وأفضل من التوقعات.
وكانت شركة بنيان قد طرحت يوم الأحد الماضي نحو 362.9 مليون سهم ، بما يعادل نحو 22% من أسهم الشركة ، بقيمة 1.8 مليار جنيه، منها 344.8 مليون سهم ضمن الطرح الخاص، و18.1 مليون سهم ضمن الطرح العام.
ووفقًا لنشرة الطرح، تم تحديد النطاق السعري للاكتتاب بين 4.96 و5.44 جنيه للسهم، فيما تم تحديد القيمة العادلة للسهم عند 7.52 جنيه وفق تقديرات الطرح.
وتم تحديد نطاق الاكتتاب في الطرح الخاص بحد أدنى مليون جنيه للمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية و10 ملايين جنيه للمؤسسات المالية، بحد أقصى الأسهم المخصصة لشريحة الطرح الخاص ، كما تم تحديد نطاق الاكتتاب في الطرح العام بحد أدنى 100 سهم وحد أقصى 200 ألف سهم.
وقال أبو الفضل ، خلال المؤتمر ، إنه تم إنشاء صندوق لضمان استقرار سعر السهم بنسبة 100% من أسهم الطرح العام لمدة 30 يومًا، وذلك لضمان عدم انخفاض السعر عن مستوى الطرح ، كما يخضع المساهمون الحاليون لحظر بيع إجباري لمدة سنتين ماليتين “24 شهرًا” على 51% من الأسهم، بالإضافة إلى حظر اختياري لمدة 6 أشهر على الأسهم المتبقية.
وتم تخصيص صندوق دعم إضافي للطرح الخاص بنسبة 15% من إجمالي أسهم الطرح لمدة 30 يومًا في حالة انخفاض سعر السهم عن سعر الطرح.
وأشار أبو الفضل إلى أن تقييم السهم عند بـ 7.5 جنيه، تم عن طريق المستشار المالي المستقل، الذي اعتمد على تقييم الأصول والمقارنة بصفقات مماثلة، ثم أخذ متوسطًا منها، مؤكدا أن التقييم العادل للشركة يصل لنحو 12.5 مليار جنيه بعد الخصومات.
وعن كيفية توظيف الشركة لحصيلة الطرح، قال أبو الفضل : “نسبة المديونية لدينا الآن لا تتجاوز 8% من قيمة المحفظة، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ومن حصيلة الطرح البالغة 1.8 مليار، سيكون 1.55 مليار منها طرحًا ثانويًا، و250 مليونًا طرحًا أوليًا ، وإذا تم رفع رأس المال، سنستخدمه للتوسع في استثمارات الشركة”.
